Описание: Составленная из серии коротких эпизодов, эта история повествует о путешествии Кино и её говорящяего мотоцикла - Элмеса. Кино и Элмес посещают разные страны: страну, жители которой не могут общаться с другими людьми, из-за своего дара телепатии (они слишком сильно чувствуют чужую боль); страну, население которой борется за всеобщее равенство - ее жители едины в своих стремлениях, а страна управляется большинством; и другие края. Прожив в стране три дня, Кино и Элмес покидают ее. Они - путешественники (наблюдатели). Появление Кино лишь слегка всколыхивает серые будни обывателей, но в дальнейшем оно становится главным событием, потрясающим и переворачивающим их дальнейшую жизнь.